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    中國華融五大戰投敲定 工銀入局、遠洋退出 擬出清兩家子公司

    2021-11-19 06:23:52來源:21世紀經濟報道

    中國華融(2799.HK)擬引入中信集團等五家戰略投資者及財務投資者一事迎來重大進展,與此同時其旗下又有兩家子公司華融湘江銀行、華融金融租賃的股份即將出售。

    11月18日,中國華融表示,本次引戰增資是中國華融風險處置、持續經營和改革發展取得的標志性成果,充分體現了投資者對新華融建設三年來各項工作的認可,也體現了投資者對中國華融實現高質量發展的信心和期望。

    11月17日,中國華融在港交所發布公告稱,該公司擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者,當日審議通過了有關建議非公開發行不超過(含)約392.16億股內資股及非公開發行不超過(含)約19.61億股H股的方案及相關議案,并于當日分別與投資者中信集團、中保投資、中國信達(1359.HK)、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。

    “增資完成后,本公司將結合中長期發展戰略研究制訂資本規劃,根據未來業務開展需要合理測算資本充足指標變化情況,并根據實際情況擇機發行資本工具,確保本公司資本充足指標持續滿足監管要求?!敝袊A融表示。

    工銀投資入局、遠洋資本退出

    對于此次發行股份,中國華融披露,中信集團認購不超過(含)18823529411股、中保融信基金(在中保融信基金完成工商注冊之前,中保投資代為辦理協議簽署等相關事宜)認購不超過(含)14509803921股、中國信達認購不超過(含)3921568627股、工銀投資認購不超過(含)1960784313股。本次發行內資股無對公司現有股東的優先認購安排;本次發行H股的發行對象為中國人壽,其作為合格境內機構投資者認購不超過(含)1960784313股。

    即,此次發行完成后,財政部仍將是中國華融第一大股東,持股約27.76%;中信集團為第二大股東,持股約23.46%;中保融信基金為第三大股東,持股約18.08%。

    “本次發行新引入的戰略投資者中信集團、中保融信基金持股比例均不超過30%,不涉及公司控制權變化。發行完成后,中信集團、中保融信基金將有權向公司提名董事,最終由公司董事會、股東大會審議決定?!?1月18日,中國華融新聞發言人對21世紀經濟報道記者表示。

    值得注意的是,按照8月18日中國華融的公告,中國華融與中信集團、中保投資、中國信達、中國人壽及遠洋資本控股公司簽署了投資框架協議,即最終方案是遠洋資本控股公司退出,工商銀行旗下工銀投資入局。

    “中國信達、工銀投資本次入股公司為財務性投資?!敝袊A融新聞發言人對21世紀經濟報道記者介紹。

    中國信達解釋稱,隨著中國經濟轉向高質量發展階段,經濟金融領域的風險化解需求持續提升,不良資產管理行業市場潛力仍在釋放。本次投資通過參與中國華融的重組,有利于不良資產管理行業的平穩發展。作為一項財務性投資,對本公司具有商業價值。

    “不良資產賽道具有較為良好的發展前景,不良資產處置的需求較大。中信集團考慮投資入股,主要是希望以此為契機,進一步完善中信的綜合金融服務體系,提升服務實體經濟的能力,助力國民經濟實現良性循環?!睂τ趹鹜吨袊A融,中信集團相關人士解釋。

    對于引入5家戰略投資者后,未來發展將有哪些方面的支持?中國華融新聞發言人表示,主要是在資本補充、資金和業務、公司治理以及提升市場影響力方面。如,資金和業務方面,中國華融與戰略投資者有較大的協同空間,將結合自身業務模式,與各戰略投資者展開廣泛合作,依法合規推動公司與股東相互支持,提升公司風險內控水平和盈利能力。

    發行股份的每股價格方面,中國華融表示,本次發行的價格以公司截至2020年12月31日經評估后的每股凈資產人民幣1.02元/股為基礎,經公司綜合評議,本次發行價格為人民幣1.02元/股。按照港股停牌前價格測算,本次發行價格較停牌前股價溢價22.89%;按照截至6月末每股凈資產測算,本次發行價格較每股凈資產增厚約55.12%。

    今年8月底,在業績發布會上中國華融相關人士表示,公司將繼續跟有意向的投資者進一步溝通、對接,未來大家可能會看到還有新的戰略投資者加入,這些都是未來新華融建設的良好基礎。

    擬出清華融湘江銀行、華融金租股份

    在中國華融(2799.HK)宣布擬通過發行股份引入中信集團等五家戰略投資者及財務投資者的同時,其旗下另外兩家重要子公司華融湘江銀行、華融金融租賃的股份也正式公告將出售。

    11月17日,中國華融另兩則公告顯示,其董事會宣布,根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求,該公司擬啟動華融湘江銀行股權轉讓項目立項,擬將持有的華融湘江銀行40.53%股權對外公開轉讓;同時擬啟動華融金融租賃股權轉讓項目立項,擬將持有的華融金融租賃79.92%股權對外公開轉讓。

    上述兩子公司股份轉讓均采取公開方式,在依法設立的省級以上(含省級)產權交易機構進行掛牌,首次掛牌價格應不低于經中華人民共和國財政部備案的資產評估結果,評估基準日確定為2021年9月30日。

    自今年6月29日,中國華融宣布擬出售華融交易中心79.6%的股權以來,已陸續宣布將出售華融消費金融、華融證券的股份,并擬對華融國際信托進行股權重組。截至目前,華融交易中心的交易已確定受讓方。

    據中國華融2020年年報披露,其旗下子公司包括華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行、華融國際信托、華融消費金融以及華融融德資產管理公司、華融實業投資管理公司、華融國際控股公司。

    據華融湘江銀行三季報披露,截至9月末,該行總股本為775043.1375萬股,股東總數7650戶,除中國華融外,僅有湖南財信投資控股公司持股高于5%。截至9月末,該行總資產為4111.17億元,股東權益323.56億元;前9月,該行實現營業收入、凈利潤分別為87.73億元、23.56億元,增速為13.27%、3.70%。

    據21世紀經濟報道記者了解,湖南國資大概率將出手受讓中國華融持有的華融湘江銀行股權。

    中國華融新聞發言人表示,在監管部門“回歸本源、聚焦主業”的指導下,中國華融積極回歸主業,加速推進機構瘦身,本次轉讓華融金融租賃及華融湘江銀行股權以及此前已披露的轉讓安排,是落實監管要求的具體舉措,是穩步推進機構瘦身、優化業務布局、全面聚焦主責主業的正常股權轉讓行為。

    “有關金融子公司股權轉讓相關工作正在推進中,后續如有進一步進展,公司將及時履行信息披露義務。在實施相關股權轉讓過程中,公司將通過公開轉讓方式引入符合監管要求、有實力、有協同、有市場影響力的投資者,進一步促進金融子公司未來實現更好的發展。公司轉讓上述金融子公司股權對公司主業經營無影響,公司各項業務有序推進?!敝袊A融新聞發言人介紹。

    中國華融日前召開會議表示,以改革重組為契機,緊緊圍繞國家重大戰略和“十四五”規劃,持續推進高質量發展新華融建設;推動完成“轉型年、攻堅年”各項任務收官,堅決完成年度任務目標,結合全會精神和公司實際,提前謀劃部署明年各項工作。

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