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    鋰價仍有再沖新高可能 板塊業績有望保持高增長

    2021-11-18 22:53:53來源:大眾證券報

    本報訊(記者 劉揚)受益漲價預期,18日鋰電板塊再現漲停潮。截至18日收盤,西藏珠峰、科達制造、永興材料連續第二日漲停,此外金銀河18日上漲15.98%、孚能科技、久吾高科分別上漲14.02%、12.71%,川能動力、西藏礦業、康盛股份亦現漲停。

    18日,上海鋼聯發布數據顯示,當日部分鋰電材料報價再度上漲,碳酸鋰均價漲1500元/噸,氫氧化鋰漲1500-2000元/噸,六氟磷酸鋰漲1萬元/噸,錳酸鋰漲2000元/噸,磷酸鐵鋰漲1000元/噸。

    11月以來國內鋰鹽價格漲勢放緩,截至11月17日,亞洲金屬網碳酸鋰報價為19.75萬元/噸,較月初僅增長3%。市場對后續鋰價上漲的持續性存疑。

    “總體看鋰鹽價格依然沒有明顯變化,保持在一個比較穩定區間。預計11月末至在12月集中備貨期間,電碳有沖過20萬元/噸的可能。一方面,考慮到需求增長,不認為有下跌可能。另一方面,臨近年底,多數廠商為了盡快回款,不會采取之前囤貨居奇的策略。這是近期價格穩定的關鍵因素。根據SMM數據,上周電池級碳酸鋰價格為19.4-19.9萬元/噸,均價較前一周上漲0.2萬元/噸。電池級氫氧化鋰價格為價格為18.4-18.9萬元/噸,均價較前一周持平?!眹┚沧C券研究所有色行業首席分析師鄔華宇近日分析認為。

    對于后市鋰價表現,券商紛紛表示看好鋰價再沖新高。比如,國泰君安就認為,當前供需格局下,鋰鹽將迎來第三輪漲價,正極材料公司年底前備貨是核心催化劑。應該以超級周期視角和估值給到鋰,而不是簡單的用周期品的思路去對待。

    光大證券則表示,2022年新增鋰資源產量最少,全球鋰資源供需缺口約3.4萬噸LCE;未來五年鋰資源供給側CAGR30%低于需求側的34%,因而鋰價仍有上行空間。

    中信證券亦提出,2022年鋰供應的新增產能主要來自現有生產商的擴產或復產,預計不會出現2018年澳礦投產后競相降價銷售的局面,鋰價受沖擊程度預計有限。同時2022年新增產能多為一體化項目,能夠滿足中國鋰鹽企業原材料需求的鋰礦新增供應則十分有限。預計2021年影響鋰鹽產能增長的“缺礦”問題在2022年將延續。在下游需求保持強勁的背景下,預計鋰鹽價格將保持上漲趨勢,價格拐點短期不會到來。

    從上市公司層面來看,不少公司紛紛鎖定上游資源。近日,雅化集團子公司雅化國際與澳礦商EasternIron就鋰礦項目潛在收購和開發簽署了戰略協議。此前不久,雅化國際就與EasternIron簽署了合作備忘錄,雙方擬合資勘探和開發TriggHill鋰礦項目。同時,雙方成立合資公司,用來收購、開發澳大利亞和中國以外其它國際鋰項目。

    據高工不完全統計,除雅化集團外,贛鋒鋰業、天華超凈、永興材料、西藏珠峰、西藏礦業、藏格控股等多家鋰鹽巨頭均在積極加碼鋰礦布局及產能建設,通過自行投資、增資、收購、長單鎖定等方式入局上游,以保證自身原材料供給。

    業內人士普遍認為,發展新能源汽車是全球共識,全球新能源汽車市場維持高速增長,滲透率持續提升,我國鋰電產業鏈布局完善,充分享受全球汽車電動化紅利,產業鏈關鍵材料環節量利齊升,后續業績有望保持高增長。

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