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    老馬茶室 | “有鋰”走遍天下,必要的時候還是要喘口氣

    2021-11-18 21:23:56來源:證券市場紅周刊

    紅周刊 作者 老馬

    大家好,歡迎來《紅周刊》全新打造的新欄目《老馬茶室》做客!我是老馬,每周二、周四、周日,我將準時出現在《紅周刊》公眾號。老馬與你一起挖掘投資秘密,看大勢、看趨勢、贏未來。

    好啦,輪到龍井了。

    市溫

    今天的滬指在昨天反彈的情況下,走出了回落、回升、再回落的迷離走勢,這讓不少人感覺很郁悶??苿摪迮c創業板也展開普遍調整,跌幅還大于滬指。滬深兩市公司上漲家數與下跌家數比為1277:3151,基本上回到11月初的水平。

    A股市場成交額方面,每天成交在1.1萬億左右,雖有多次反彈但成交額均未能放大,這說明市場缺乏增量資金。存量資金的玩法,只能采取兩種方式獲利:一是在來回震蕩中獲取高拋與低吸之間的差額利潤,二是利用題材做好“局部行情”。

    態度

    板塊方面,券商板塊走弱,房地產、銀行在上周乍現回光返照之后也已臥倒。老馬之前說,“三傻”崛起也不跟,好基友是題材。雖然言中,可老馬一點也高興不起來。

    種種現象說明,除了題材股輪動中有一定機會,其他的真的不好抓啊。

    最近兩日最熱的題材是鹽湖提鋰,從走勢圖中可以看出,板塊指數放量突破。

    鹽湖提鋰炒了好久了,盡管市場是存量博弈,可鹽湖提鋰行情的持續性相對還是不錯的,這種表現離不開行業性的持續“漲價”。

    磷酸鐵鋰的價格自去年以來經歷了兩輪漲價階段:第一輪漲價是從2020年第四季度的每噸4萬元漲到今年一季度的9萬元,翻了1倍多;第二輪是從今年7月漲到了9月底的18萬,又翻了1 倍。也就是10個月的時間,磷酸鐵鋰價格累計漲了3.5倍。

    不過,從九月底開始,鋰價上漲速度明顯放慢并開始橫盤,因此許多專家(老馬一直認為,多數所謂的專家最會拍腦袋,梁山泊的軍師——無(吳)用——)當時說,鋰價短期將見頂??捎^察近期一些券商研究員的公司調研會發現,鋰原料頭部公司的產品庫存基本為零,整體市場仍是求遠大于供的局面。前期之所以出現滯漲,是因為電力緊張導致下游的正極材料廠開工不足,需求暫時受到擾動。因此,電荒過去了,市場又回歸到緊缺狀態,有券商喊出“迎接鋰行業第三次漲價”的口號。

    如果鋰價上漲,首先受益的是擁有鋰礦的上市公司,但是世界鋰礦資源大概32%屬于硬巖鋰,68%是鹽湖鋰。而全球60%鋰礦資源分布在南美,且是鹽湖形態。中國的鹽湖礦集中在青海、西藏。由于中國的天然鋰礦稀少,因此近期不少大大小小的公司開始瘋搶鹽湖,準備“占湖為王”,以謀求從鹽湖提鋰產業鏈中分得一杯羹。寧德時代、贛鋒鋰業、億緯鋰能、久吾高科、紫金礦業、富臨精工等等不一而足。

    老馬說了那么多鹽湖提鋰的好,是鼓勵茶友們追嗎?其實不是這個意思。老馬的態度是:行業有行業的周期,股票有股票的節奏,不能因為一漲一跌就亂了方寸。老馬的建議是,近期若加倉了“有鋰”股,可以逢高減倉,等待回補。若沒有,再等待下次機會。

    之前,老馬一直說、反復地說,不要偏離鋰電池、光伏、風電、半導體、新能源汽車、國防軍工等六大主賽道,不知道茶友們有沒有被市場帶偏。操作上,這六大主賽道的操作方法是一樣的。

    最后一句話:“有鋰”走遍天下,必要的時候還是要喘口氣。

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    文中涉及股票,只為文章撰寫舉例所需,并非投資推薦,部分數據源自Wind。

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