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    鋰電又起舞!“鋰王”天齊鋰業漲停,超跌新能源龍頭出爐(附股)

    2021-11-17 18:23:50來源:證券之星

    今天,新能源賽道再次爆發,與鋰相關的概念股紛紛大漲。其中,有著“鋰王”之稱的天齊鋰業現巨量漲停;盛新鋰能、中礦資源等個股也漲停。

    對于今天鋰礦板塊狂飆,不少業內人士表示,是由于昨夜特斯拉反彈超4%、特斯拉殺手Rivian也大漲超15%所致。

    昨夜美股新能源板塊集體飆漲,很可能是推動今日鋰電池大漲的外在因素。而更重要的原因則是鋰資源的持續緊缺、鋰電池上游原材料需求巨大,所帶來的行業長期高速增長的利好。

    井噴式需求

    在全球雙碳背景下,大力推動新能源汽車產業鏈發展已是大勢所趨。早在此前,我國就公布了碳達峰的行動方案,定下了2030年新能源汽車滲透率達到40%的目標。

    就在昨日,特斯拉還發文稱,截至目前,特斯拉在中國大陸已建設開放超1000座超級充電站,超8000個超級充電樁,配合超700座目的地充電站,超1750個目的地充電樁,覆蓋全中國超360個城市。這些配套設施的建立,有利新能源汽車的市場進一步滲透。

    有機構預測,2021年,全球新能源汽車預計總銷量為680萬輛,同比增長近115%,其中,中國預計全年銷量為300萬輛,滲透率將達12%。到2025年,國內新能源汽車滲透率有望提升至25%。

    而作為最核心的關鍵零件,受益于新能源板塊的利好,新能源汽車動力電池需求也快速增長。中信建投預計,21-22年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸,缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸,新能源汽車滲透率持續超預期,上游鋰資源擴張速度難以滿足下游電池材料需求。

    鋰資源的持續緊缺

    中國市場作為全球最大的新能源汽車生產國,對電池需求的迅速增長讓電池供應商的產能擴張腳步沒能及時跟上。當前無論是碳酸鋰、氫氧化鋰或是磷酸鐵鋰,這些鋰電池的原料都供不應求。

    近期有不少汽車制造商表示正在面臨因動力電池緊張問題,包括大眾汽車、戴姆勒和Stellantis等。早在此前,贛鋒鋰業就表示,鋰電池生產較為緊張,目前一個月基本有28天是在滿負荷進行生產。

    此外,今年下半年以來,全國多地下發能耗雙控文件,一些耗能大、污染大的行業紛紛停產停工,其中鋰電行業各材料生產也均受到限產影響。

    另外,動力電池短缺是屬于全行業的。由于還有一些國家和地區的疫情仍在持續,導致大量工廠處于關閉或無法完全恢復產能的狀態,這加劇了全球范圍內的電池短缺。

    據SMM調研顯示,目前鋰資源新增產能投放節點未至。鋰輝石全球新增產能將集中于2022到2024年投放;而全球鹽湖的新增產能則集中在2023年到2025年間投放。

    雖然當前,不少動力電池企業正在嘗試通過加班加點、擴大產能來緩解短缺問題,但是效果并不明顯。因此,有分析報告指出,動力電池供應缺口會持續擴大,到2025年可能會達到40%。

    原材料價格不斷上漲

    受新能源車滲透率提升、電池需求拉動,鋰電各材料的需求量、價格均大幅增長。據央媒報道,電動汽車動力電池中的稀有金屬“鈷”,價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位,上漲至超38萬元/噸,其價格已經狂漲60%。

    還有碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等多種鋰原材料也大幅漲價。其中,電池級碳酸鋰的價格為19.5萬元/噸,而在三個月前,還不到9.5萬元/噸。年初至今,碳酸鋰的漲幅已經超過230%。

    當前,雖然不少動力電池企業已經發布“漲價函”或考慮漲價,甚至有不少企業提出要對已有訂單重新議價、取消或暫停欠款訂單、縮短賬期等。

    但原材料價格的飛漲卻仍然無法傳導至行業內的終端企業。實際上電池成本漲幅普遍在30~40%,但向下游的提價幅度不超過20%,不少中小型電池企業面臨“開工就虧損”的窘境。

    就拿比亞迪來說,雖然自產電池,但是由于上游原材料價格上漲,下游整車銷售提價難,Q3整體營收增長的同時,利潤和毛利率也出現了不同程度的下滑。

    在此背景下,不少下游電池企業選擇自己開始探索采礦業務,控制原料成本。早在2020年,特斯拉就獲得了美國內華達州的一個鋰礦開采權。11月,鋰電池生產企業寧德時代就和贛鋒鋰業在海外爭奪加拿大千禧鋰業公司。

    不管怎樣,在原材料短缺和供應商大幅提價的當下,動力電池漲價已經成為了一個無法避開的趨勢。

    總得來說,受益于新能源汽車需求的持續增長,未來中游電池材料環節高景氣度持續。

    但是由于原材料價格的上漲,還是會對電池企業和車企產生較大影響,或許新能源市場將再次“洗牌”,未來行業會呈現出“強者恒強”的態勢。

    以下為近期股價超跌的新能源股:

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