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    收評:滬指漲0.44%,鋰電池、稀土等板塊強勢拉升,工業母機概念爆發

    2021-11-17 15:24:20來源:證券時報網

    11月17日,滬指早盤探底回升,午后小幅拉升走高;深成指、創業板指盤中均強勢震蕩;兩市板塊多數走強,鋰電池、稀土、風電、特高壓、光伏等新能源板塊集體大漲,軍工、有色、燃氣、化工、鋼鐵、半導體、煤炭、電力等板塊均走強;金融、釀酒板塊小幅走低;兩市成交額仍維持在萬億上方,北向資金午后轉為小幅凈流出。

    截至收盤,滬指漲0.44%報3537.37點,深成指漲0.67%報14711.18點,創業板指漲0.81%報3421.33點;兩市合計成交10372億元,北向資金凈流出2.38億元。

    盤面上看,鋰電池概念表現活躍,科恒股份、珠海冠宇、金銀河、鵬輝能源、唯賽勃等“20cm”漲停;工業母機概念爆發,東土科技“20cm”漲停,昊志機電漲近13%,日發精機、華東數控、宇晶股份、山東威達、華明裝備、青海華鼎等漲停;稀土板塊強勢拉升,金力永磁漲逾12%,永鼎股份、德宏股份、寧波韻升、盛新鋰能、北礦科技等漲停。

    對于當前市場走勢,國盛證券認為,當前市場以震蕩整理為主,此前元宇宙帶動科技題材反彈持續并有所延伸,從游戲股逐步擴散到虛擬現實、芯片、傳媒、云計算等,是當前市場的主線之一,隨著科技自主可控邏輯的強化,科技類反彈將持續,關注芯片、專精特新、國產軟件、元宇宙等科技類題材。技術面看,滬指短期有望先抑后揚,回踩或有加倉機會,科技方向建議以逢低建倉為主。

    招商證券指出,11月以來市場風格發生了明顯變化,突出表現為以TMT和題材為主的小盤股開始上漲,市場風格發生變化有以下四大原因:

    1)10月底三季報披露完畢后,對于企業盈利的擔憂可以暫時告一段落。

    2)從當前時點開始至明年上半年,由于經濟和企業盈利下行,市場流動性預期只松不緊,而北交所即將正式開市交易,偏流動性驅動而非業績驅動的題材股、TMT、次新股可能會率先表現。

    3)2021年以來公募基金整體收益分化較大,年底面臨潛在波動加大的可能性之時,投資者傾向于選擇阻力最小的方向布局;

    4)政策預期的修復。包含房地產、集采等此前政策擔憂較強的領域近期預期均開始修復。

    年底布局的三大思路:

    1)交易高景氣稀缺性的思路。三季報景氣度較高,可能發生延續跨年行情,典型代表是新能源、軍工。此外考慮到年底“結算行情”帶來的波動,當前行業景氣度邊際好轉且公募配置比例較低的領域有軍工、計算機、傳媒、農林牧漁等;

    2)盈利下行環境下的流動性品種思路。至明年上半年,由于經濟和企業盈利下行,偏流動性驅動而非業績驅動的行業可能會率先表現,主要為有事件催化的主題投資包含元宇宙/VRAR/自動駕駛/信創等,次新股以及軍工等。

    3)政策預期修復的思路。典型如房地產及地產后周期、生物醫藥等。

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