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    外資巨頭富達國際如何看“雙11”帶來的投資趨勢和機會?

    2021-11-16 19:53:47來源:證券市場紅周刊

    紅周刊 記者 林偉萍

    作為觀察中國消費趨勢和整體經濟實力的指標之一,雙十一購物節每年都會受到密切關注。近日,3位富達國際的基金經理分享了他們對于今年雙十一購物節相關數據和趨勢背后的洞察。

    富達國際股票基金經理Hyomi Jie

    今年“雙11”這四大趨勢值得關注

    “我的關注重點在于,在更加嚴峻的宏觀背景下,中國的消費者行為將如何演變。盡管房地產市場和整體經濟出現疲軟,但如果消費者繼續對一些優質高端品牌展示出強勁的需求,那這將進一步證明,消費升級和高端化的趨勢仍然成立?!?/p>

    “此外,我還關注新興的本土品牌是如何為年輕一代提供獨特的購物體驗,因為這一消費群體將對中國未來的頂尖品牌產生巨大影響。而對于電商平臺,根據監管機構對于注重質量而非低價競爭的指導,如果各大平臺的價格競爭保持相對溫和,那么將可能會對其盈利產生積極影響?!?/p>

    “在雙十一到來之前,留意預售趨勢對于投資者來說也非常重要??傮w而言,雙十一的預售銷量一直十分可觀。我觀察到以下幾個關鍵趨勢:

    直播。與去年一樣,直播渠道是銷售的主要驅動力,并且正從傳統的電子商務領域分一杯羹。今年,排名前兩位的電商直播主播李佳琦和薇婭在前 12 小時內創造了 200 億元人民幣的銷售額。此外,在雙十一活動開始的第一周,很多全球和本土品牌(如雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅、小米)均獲得超過 1 億人民幣的訂單。

    國內品牌VS全球品牌。雖然并非涵蓋所有品類,但本土品牌正在獲得更多的市場份額。例如,在運動服飾方面,國內品牌因其設計和對消費者品味及風格的把握而繼續領跑。在食品飲料方面,國內品牌還受益于新產品的成功推出。在這兩個細分市場中,我們都看到消費者轉向更健康的生活方式,無論是關注運動,還是購買更健康的食品和飲料。

    知名品牌VS新晉品牌。與去年相比不太一樣的是,相較于新品牌,大品牌在今年的活動中更有優勢。值得注意的是,由于營銷預算更高,知名品牌很快就開始利用KOL來促進營銷。今年,KOL已經從支持較小和較新的品牌、構建品牌權益,而轉向為知名品牌銷售商品。

    打折促銷。盡管今年下半年的宏觀環境仍顯疲軟,但與去年相比,今年的促銷力度全面收窄。 不過,這在不同細分市場中的表現也各有不同?!?/p>

    富達國際股票基金經理Ben Li

    平臺和商家的可持續發展意識都在提升

    “在今年的雙十一活動中,一項十分顯著的變化體現在各大平臺、商家及消費者對于可持續發展的意識日益提升。成交額的增長曾是過去的主要宣傳點,但如今電商商家們已逐漸將焦點從單純的增長指標轉向可持續發展。舉例而言,我們見證了阿里巴巴首次啟動綠色購物節,旨在宣傳綠色和低碳產品。

    “另外,許多領先的消費品牌也與平臺以及他們的物流伙伴在提供環保包裝、可回收服務及綠色物流方面開展了合作。我認為雙十一活動本身,從很大程度上是中國消費和經濟發展的良好體現,同時也顯示了監管機構、零售商、各大品牌,當然包括消費者在內的各方對可持續發展的有力推動?!?/p>

    富達國際股票基金經理Dale Nicholls

    限電背景下消費者對物流配送時長容忍度更高

    “雙十一活動本身近期對相關股價變動的影響雖然有限,但從今年的情況可以看出,消費市場仍然充滿生機。同時我們今年也在配送和物流方面觀察到一些有趣的現象?!?/p>

    “雙十一是一段需求十分集中的時期,需要大量的計劃和生產。鑒于限電對供應鏈的影響,我們認為這可能也會對交付和配送時間將產生一些影響。應注意的是,像紡織、包裝、家具等行業中的制造企業或會受到一定干擾,尤其還取決于它們的地理位置?!?/p>

    “在配送階段,配送中心的限電情況,加上卡車柴油短缺,可能會導致配送時間延長和成本增加。有跡象表明供電問題已逐步得到緩解,這一情況的好轉將有利于改善大規模生產和物流情況。同時值得注意的是,大多數雙十一活動期間的購買多為耐用品,因此即便不夠理想,更長的配送時間也不算是一個嚴重問題?!?/p>

    &nbsp;(文中觀點僅代表嘉賓觀點,不代表《紅周刊》立場!投資需謹慎?。?/p> 責任編輯:

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