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    千億白酒股強勢漲停,白酒集體大爆發!醫藥也火了,“喝酒吃藥”真回來了?

    2021-11-16 15:24:07來源:e公司官微

    喝酒吃藥行情再度回歸。

    11月16日三大指數小幅低開,隨后震蕩翻紅,元宇宙概念股繼續活躍。截至午間收盤,滬指漲0.29%,深證成指漲0.51%,創業板指漲0.33%。盤面上,釀酒、醫藥、家居用品等板塊漲幅居前;汽車類、煤炭、環保等板塊跌幅居前。

    白酒家電回暖

    隨著食品,家居,紙品漲價推動的消費股價值修復愈演愈烈。11月16日,消費龍頭的白酒再次起舞,多只白酒股拉升,白酒股持續拉升,古井貢酒、海南椰島雙雙漲停,迎駕貢酒、瀘州老窖、今世緣等漲幅居前,五糧液漲近4%,貴州茅臺漲近3%。Wind白酒指數大漲4.4%。

    興業證券認為,本輪白酒景氣周期以來,名酒群雄并起,引領各白酒產區高質量發展。展望2022年,預計茅臺放量致表觀加速、次高端(300-600元價位)因基數因素增速回歸、中檔酒(100-300元價位)隨大眾需求回暖恢復增長,考慮估值性價比,當下中檔酒、高端酒優于次高端,此外名酒紛紛推出激勵方案,亦成為板塊強主題。

    中金公司指出,展望2022年白酒將延續集中分化趨勢,推薦關注具有定價權和業績確定性的高端白酒、結構持續升級且有改革預期的徽酒和蘇酒龍頭、及仍處于全國化擴張階段的次高端白酒。大眾品需求有望實現溫和復蘇,實現低基數下基本面改善,通脹背景下具備定價權的龍頭有望通過提價對沖成本壓力。

    延續雙11以來家電家居板塊熱銷趨勢,11月16日家用電器板塊持續走強,萊克電氣、蘇泊爾漲停,創維數字、新寶股份漲超6%。同時,家居板塊也表現走強。夢百合一度封板,永藝股份、曲美家居、恒林股份、喜臨門、麟盛科技等跟漲。

    就家電未來走勢,國金證券指出,今年三季度家電行業盈利承壓,四季度有望筑底回升。根據奧維數據,多數家電品類上周同比有5%-30%的提價。在家電整體需求承壓的背景下,關注新興家電品類雙十一沖量及四季度旺季銷售表現。同時,由于新興家電景氣度持續上升,可關注業績有望持續高增的龍頭公司。

    醫藥板塊反彈

    今年下半年以來,“吃藥”行情不再香,申萬醫藥行業自7月1日近期高點震蕩下跌,雖然跌幅不大,但走勢一直萎靡不振。

    但近期下跌已久的醫藥行業有觸底反彈趨勢。11月16日申萬醫藥生物行業迎來久違大漲,半日上漲2.54%。其中CXO概念股集體上漲,其中昭衍新藥漲8%領漲,泰格醫藥漲6%,藥明康德漲4%,康龍化成漲3%。

    中成藥龍頭同樣表現優異,11月16日片仔癀現漲5.22%,報460.1元,總市值2776億元。生物疫苗方面,萬泰生物漲停,報241.65元,總市值1467億元。萬泰生物11月15日在投資者互動平臺表示,二價HPV疫苗項目從2003年啟動,2017年11月完成三期臨床申報上市,2019年12月30日獲國家藥品監督管理局批準上市并取得藥品注冊批件,2020年5月正式投入市場。

    機構認為,醫藥板塊下半年劇烈調整,大致原因是首先,風格切換,資金撤離醫藥行業。其次,集采使投資者對醫藥行業發展和醫藥股業績產生擔心,市場情緒低落影響股價表現。第三,醫藥股三季度業績減緩。2021年前三季度全行業收入增速為21%,歸母凈利潤增速為27.2%。

    事實上,近期市場一些位置偏低的板塊集體爆發,包括涪陵漲價刺激下的必選消費,元宇宙帶動下的傳媒娛樂,以及下半年頹靡不振的醫藥生物,這些屬于困境反轉方向。

    就明年行情走勢,中信建投指出,2022年股市流動性仍然支持市場具備優異表現。中國經濟平穩運行,流動性維持中性偏寬松的狀態。整體而言,市場與2021年市場表現類似,呈現出寬幅震蕩的格局。景氣程度表現優秀的行業將表現優異。我們在經濟矛盾分析中指出;電網投資、儲能投資、光伏和風電等清潔能源是第一條主線;創新藥、家電家具、回歸制造業的地產等共同富裕方向是第二條主線;國防軍工、工業母機、新能源汽車產業鏈等高端裝備制造行業是2022年的第三條主線。從市場風格來看,2022年藍籌和成長股均會有優異表現。

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