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    頂流機構逆勢抄底教育股 啥信號?

    2021-11-16 09:24:00來源:證券時報

    繼好未來后,新東方也宣布年底前終止全國K9學科類校外培訓業務。

    11月15日,新東方發布公告稱,計劃于2021年底前停止全國所有學習中心的K9學科輔導服務。公告表示,公司會將其重心及資源轉向與K9學科類培訓服務無關的教育產品及服務,如備考課程、成人語言培訓課程及教材。

    而就在近日,好未來也宣布,中國內地義務教育階段的學科類校外培訓服務將于2021年12月31日截止,將積極拓展科技服務和素質教育等業務。

    值得一提的是,隨著政策對校外教育培訓行業的收緊,以在美國上市的中國概念股為主的一些教育類股票,價格在短時間內出現大幅下挫,而國內外頂流機構卻在逆勢加倉,景林資產已經連續兩個季度加倉,高盛披露的持倉數據也顯示,三季度大手筆加倉了新東方、好未來等教育股。

    新東方、好未來等教育巨頭終止K9學科類校外培訓

    11月15日,新東方發布公告稱,計劃于2021年底前全國所有學習中心不再向幼兒園至九年級學生提供學科相關培訓服務(K-9學科類培訓服務)。

    公告表示,公司會將重心及資源轉向與K-9學科類培訓服務無關的教育產品及服務,如備考課程、成人語言培訓課程及教材。同時,公司亦將繼續開拓新業務機會及增長舉措。

    新東方預計,終止該服務將對公司截至2022年5月31日止財政年度及后續期間的總營收產生重大不利影響。截至2020年及2021年5月31日止財政年度,提供K-9學科類培訓服務產生的總營收分別占本公司各財政年度總營收約50%至60%。

    此前,新東方在線也公告稱,根據新規定及為確保本集團及其營運完全遵守所有適用的法律和監管要求,公司董事會決定,集團將停止經營中國內地義務教育階段學科類校外培訓服務,其乃提供予中國內地幼兒園至九年級的學生。終止預計于2021年11月末之前生效。

    隨后,新東方教育科技集團董事長俞敏洪在個人視頻賬號直播時表示,新東方最大的業務要停止,接近1500個教學點要退租,遺留下來的課桌椅目前已捐贈近8萬套,接下來至少還有8萬套將捐出去。

    而就在兩天前,好未來也對外宣布稱,其內地義務教育階段的學科類校外培訓服務將于2021年12月31日截止,未來將更多投入素質教育、進校服務以及海外業務等,同時探索、孵化新業務,包括數字內容出版、教育硬件、托管服務等。

    高盛、景林資產等頂流機構逆勢抄底

    今年來,隨著政策對校外教育培訓、在線教育行業的收緊,尤其是對基礎教育階段校外培訓的收緊,教育類股票出現一波大跌行情。

    在美國市場上市的新東方、好未來、高途集團等公司股價自高點以來均跌超90%。在深圳市場上市,從事成年人公務員考試培訓的中公教育也未能幸免,自高點以來跌超70%。

    不過,近期美國證券交易委員會SEC披露機構三季報持倉數據顯示,高盛、景林資產等頂流機構在逆勢大量買入教育股。

    近日,全球頂級投行高盛向美國證券交易委員會SEC遞交的第三季度持倉報告(13F)顯示,該行在三季度對中概股和相關公司債興趣濃厚,大幅增持了阿里巴巴等互聯網股票,并大量買入了新東方和好未來等教育股。

    據Whalewisdom網站統計,截至9月30日,高盛三季度持倉總市值達4730.5億美元,較上季末環比增6%。高盛在三季度進行了大量調倉,三季度期間新晉建倉635只個股,增持2723只個股,減持2261只個股,清倉609只個股。

    按照建倉買入或增持的股數排名來看,新東方、好未來、精銳教育等教育類股票均獲其大幅加倉,新東方三季度獲高盛增持2837萬股,環比增幅達352%;增持好未來近2138萬股,環比增幅達738%;增持精銳教育1510萬余,環比增幅達89%。

    此外,今年已經回調不少的互聯網股票也受其青睞,阿里巴巴等重倉股也在其增持名單中。數據顯示,三季度高盛增持阿里巴巴逾1747萬股,環比增幅達57%。

    不僅海外巨頭大量抄底,國內頭部私募機構也對教育股產生了濃厚興趣。近日,景林資產在美國證券交易委員會(SEC)公布了今年三季度末的美股持倉情況,截至今年三季度末,景林資產持倉市值達24.75億美元,教育股獲其大量加倉,網易等互聯網股票也受其青睞。

    數據顯示,景林資產三季度加倉新東方788.2萬股,環比增持幅度達1,113%,好未來也獲其增持13.7萬股,三季度末持倉增至106.08萬股。值得注意的是,今年二季度景林就加倉好未來18.2萬股。

    網易等互聯網股票也受其青睞,三季度,景林資產增持網易31.59萬股,期末持股達277.3萬股,為第三大重倉股。

    國內外頂流機構為何看好教育和互聯網股票?

    從高盛和景林資產最新公布的持倉數據可以看出,今年來跌幅較大的教育股和互聯網股票均是其加倉的主要對象。

    此前,在景林資產與投資者匯報中,景林資產指出,受一些短期政策影響,科技互聯網行業今年出現了一定波動。但從基本面角度來看,核心持倉的公司運營及未來發展仍然有較大投資價值,且大多數限制性政策已落地,中短期來看,相關公司進入熬底階段。

    從長期看,景林資產認為,互聯網對傳統行業的滲透仍在不斷進行,不斷提升社會的運行效率;直播電商、云計算、元宇宙等新型細分商業模式的不斷崛起。同時在半導體、新能源等各個國家戰略方向上,互聯網科技公司也在不斷發力;當前主流互聯網公司的估值并不貴,仍然是非常好的值得長期持有的資產。

    對于未來投資方向,景林預判將關注監管邊際放松帶來優秀公司的中長期機會??傮w而言,還是要回到投資的本質:觀察未來1-2年的企業盈利情況,以及3-5年的生意模式。景林資產表示,市場的波動,為耐心的長期投資者提供了一個便宜買入好公司的機會。

    對于互聯網股票,華創證券認為,隨著板塊估值逐漸走低,互聯網板塊估值性價比凸顯,政策對板塊邊際影響逐漸走低。本輪政策監管的核心目的在于防止資本無序擴張而非打壓平臺經濟,互聯網公司底層網絡仍在、用戶需求仍在,本輪政策沖擊下互聯網公司估值均已跌至近五年較低水平,期待各項政策落地后帶來的股價底部反轉。

    教育股方面,興業證券表示,教育作為剛需行業受外部影響小,在保就業、促經濟、職教地位提升的大環境下,民辦高校作為我國專升本、中職等承接主力,為我國優質教育資源供應做出重要貢獻。近期政策對上市公司職教辦學的認可有望掃除此前市場政策面的擔憂、提振板塊關注度,預計行業收并購及自建學校依然可穩步推進,再次突出了板塊的確定性。

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