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    外資如何投資估值便宜的中國銀行股?

    2021-11-12 09:24:29來源:證券市場紅周刊

    惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海,近期在接受《紅周刊》記者專訪時表示,在股票市場上,哪些領域能為其所在的基金賺錢,在仔細分析后就會進入這些領域。從投資上,最好不要劃分新老經濟。

    《紅周刊》:中國有不少職業投資人會偏重于新經濟領域,那么在您的投資布局中,會有新老經濟之分嗎?

    謝清海:從投資上,最好不要劃分新老經濟,我是沒有新老經濟的定論的。比如說,最近由于電力短缺,石油價格不斷上漲,傳統經濟也開始吸引我們的目光,包括天然氣、石油、發電、水電和原材料公司等。然后又聯想到電動汽車之類的新經濟,所以很難區分開來,這些經濟是密不可分的。

    《紅周刊》:像英國電價上漲10倍,買下“半個英國”的李嘉誠,半年凈賺183億。讓李嘉誠成為這次能源危機大贏家的也是傳統經濟。

    謝清海:沒錯,所以對于我們來說關注的重點是:在股票市場上,哪些領域能為我們的基金賺錢,在仔細分析后就會進入這些領域。

    比如我們仍持有中國房地產行業股份,但強調一句,其中并不包含已爆出負面新聞的一些公司。對于地產行業,我們非常謹慎,不過我們持有的股票一直保持優異的表現。這些公司都在政府劃定的三條紅線之內,借貸杠桿保持了平衡。很多公司我們從20世紀起就開始關注了。

    《紅周刊》:您說的這一點也讓我想到了美國市場。2008年時,美國房地產市場出現大面積違約、大面積壞賬,房地產公司基本無法盈利。但在過去的30年里,美國市場跑得最好的幾只股票,其中一個就是房地產公司。

    謝清海:是的。這又回到“態勢感知”了。

    《紅周刊》:說到地產股,咱們也聊聊和地產緊密相關的銀行業吧。從您作為外資的角度,對國內的銀行股是什么態度呢?

    謝清海:這一點我確實想和大家做個探討。我個人認為投資國內的銀行股,是需要做平衡的。為什么呢?

    因為即使銀行是上市公司,銀行在國家經濟遇到問題時,或將需要為國家服務。即使是上市公司,最終這些銀行的控股股東是政府、財政部。所以,我們知道因為這個問題,銀行可能會需要提供公共服務。

    從這個角度看,作為外資會擔心銀行類的上市公司不是百分之百為股東利益運營的商業機構。我之前因為投資A股的銀行股受到過損失,也是因為這個原因,每當國內經濟遇到困難時,銀行就可能會需要去提供服務,然后投資者會非常擔憂,紛紛拋售股票等等,所以你必須非常小心。

    但銀行股也是有機會的,因此,當我們看中國的銀行股時,我們會努力在腦海中平衡這兩件事。一般來說,如果銀行股出現便宜甚至遠低于價值的時候,最好考慮在香港買,因為AH可能存在差價,港股或許更便宜。雖然這些股票擁有相同的投票權和股息率,但港股的定價相對來說可能要低得多。

    完整文章已發布于第86期《證券市場紅周刊》,原文《重倉中國制造 市場溢價買入好股票的趨勢不可逆——對話惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清?!?,作者何艷,精彩對話視頻可在“證券市場紅周刊”公眾號予以關注。

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