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    老馬茶室 | “三傻”崛起也不跟,它才是好基友

    2021-11-11 22:54:04來源:證券市場紅周刊

    紅周刊 作者 | 老馬

    大家好,歡迎來《紅周刊》全新打造的新欄目《老馬茶室》做客!我是老馬,每周二、周四、周日,我將準時出現在《紅周刊》公眾號。老馬與你一起挖掘投資秘密,看大勢、看趨勢、贏未來。

    本周兩個交易日的成交額均過萬億,尤其是今天,主要指數全部收紅,近期少見。今日,兩市上漲家數與下跌家數比為3014:1373,仍處于上檔位置。

    滬指在昨天走的是長針探底形態,今天在權重板塊的推動下低開高走。拉動指數的主要是“三傻”,房地產跟打了雞血似的,走出一根漲幅為5.73%的中陽線。房地產指數從2020年7月階段高點下跌以來,累計跌幅超過25%,漲停的地產股多達11只。

    支持房地產大漲的“上帝之手”在哪兒?

    消息面上,今天有三個利好傳來:一是港股中國恒大開盤大漲,原因是今日是恒大三筆美元債票息30日寬限期的最后一天,中國恒大已支付了合計約1.48億美元的利息,市場認為其有希望渡過流動性危機。

    二是高盛投資組合管理團隊在近日接受媒體采訪時表示,正在買入中國房企債券。這被解讀為外資正看準時機抄底。

    三是央行今日發布數據,2021年10月末,個人住房貸款余額37.7萬億元,當月增加3481億元,較9月多增1013億元。另外,10月以來央行相關負責人多次發聲,要求金融機構保持對房地產企業的正常流動性,保持房地產企業的正常貸款。老馬覺得,這只是保證地產行業公司能夠勉強活著,是對前一段時間金融機構對房地產企業信貸過度收縮行為的修正。

    總體來說,老馬認為,作為國家重點調控的行業,地產行業短期內很難再重回高光時刻。一來多數地產公司業績仍處于下降階段,回升預期不大。二是機構資金持倉比例偏低,據wind數據統計,二季度公募基金所持有房地產股票資產合計只有936.74億元,占股票資產比例僅為1.53%,在申萬28個一級行業僅排在第16位。在缺少機構資金持續流入的情況下,整體行業難有大的表現。

    地產股就一點機會也沒有了嗎?老馬可沒這么說,你沒看有人貼出來說在某某地產股上收獲多少多少嗎?老馬的判斷是行業性機會已經沒了,脈沖性機會又是低概率事件,所以老馬不想動這個腦筋。各位茶友朋友,對地產股的未來怎么看,歡迎來評論區多多交流~~

    另外,券商、保險、銀行、水泥與家電板塊等一眾前期疲弱板塊似乎都受了地產感染紛紛出鏡表示“別忘了我,俺一直在呢”。今天保險指數漲3.19%,券商漲2.93%,銀行漲2.16%,水泥漲5.31%,挺熱鬧的。

    老馬在上周說,做題材股的時候“要隨時警惕,一旦權重股借突發題材發力,這種節奏就會被打亂?!?/strong>今天就這樣來了一出,權重股一動,鋰電池、風電等熱門題材果然受壓調整。

    那么是不是風向變了?老馬可不覺得,相比經常跌偶爾漲與經常漲偶爾跌,老馬還是喜歡后者。熱門主賽道板塊的調整,正是可以逢低增倉的機會。

    而且,老馬提醒的一些題材依然強勢啊,今天半導體板塊表現就不錯,消息面上也沒什么重大事件刺激,只有“華為第二代VR眼鏡”等較為邊緣化的消息。不是有那句話嘛,“平平淡淡才是真”,市場也這樣,越是在不經意間的上漲的股票才是好股票,是老馬的好基友。老馬繼續提醒,半導體行情還在路上。

    最后一句話:“三傻”崛起意料之中,好基友還是那些題材。

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    文中涉及股票,只為文章撰寫舉例所需,并非投資推薦,部分數據源自Wind。

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