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    惠理基金創始人之一謝清海:投資中國要能在政策中“游泳”

    2021-11-11 12:24:16來源:證券市場紅周刊

    &nbsp;惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海于近期接受《紅周刊》的專訪,重點談及升級后的價值投資。在談及對于A股的投資,其強調要建立“態勢感知”,并能在政策中“游泳”。

    《紅周刊》:您在A股做投資時是否還會考慮A股的獨特性呢?

    謝清海:當然會有。這幾年對中國的投資,我們還專門增加了另一層分析,即政策變化給上市公司帶來的風險的分析,不能在這上面“翻船”。

    政府會決定扶持哪些行業,以及監管哪些行業,都得全面了解。有時,即使對一家公司做了充分的分析,也可能因政策變更而出現預視不到的影響。當政策鼓勵哪個行業時,你可以滿懷信心地投資,因為股東們可能會因此而獲利。比如,一些互聯網平臺公司,直到去年年底,成長都非常迅速,因為政務部門認為這種發展符合中國人民的整體利益。但當下,政務部門擔心它們是否會變得更加壟斷,希望它們不能只強調利潤。

    《紅周刊》:談到政策的走向,現在市場上比較大的一個政策變化,就是關于互聯網平臺的審查政策,此前大家認為這會對它們的基本面造成損傷,不知道您怎么看這個觀點?

    謝清海:我們對這些變化持積極態度。事實上,中國政府只是正在做法國、英國和美國政府也想做的事,是為了限制互聯網平臺公司的權力和商業模式。但中國公司能夠更有力、更快地做到這一點,這很好。因為我認為有些涉及壟斷行為、公平定價以及數據安全等問題,為了社會利益必須解決。股票市場的重點是為社會利益,不只是為股東賺錢。

    事實上,據我了解到,中國某大型互聯網平臺的創始人現在在香港,現在一切似乎都回到了正常的模式,所以我認為,總的來說這并不是對互聯網公司的限制。

    《紅周刊》:您覺得在監管方面有哪些需要改進的地方嗎?

    謝清海:需要說一點,中國的行動雖然更快,但更多的是中國與金融界溝通的方式,還需要繼續改進。我們覺得政府不同部門之間的溝通相對缺乏效率。

    我記得去年十二月,一家互聯網金融平臺公司原來要在香港IPO,一切都準備好了,卻在IPO最后一刻被政府的一個部門取消了,投資者并未做好準備??梢?,不同的政府單位之間沒有真正的協調和溝通。一個部門仍然告訴外界一切都好,但另一個部門已經取消了IPO,這不是處理資本市場的方式。我們希望未來能有更有效的溝通和協調。

    我們支持政府推動共同繁榮,因為我們是長期投資者。我們認為中國將成為一個更加可持續的社會,這和我們在世界許多國家看到的內亂或社會動蕩風險完全不同,中國的股市在很多方面都很有吸引力。

    但不管怎么說,監管過度總是有風險的,因為已經宣布的監管受到歡迎并不意味著投資者并不緊張。過度監管可能會對中國的生產力和中國的企業家精神產生負面影響。

    此外,我覺得北京證券交易所的成立就釋放了一個非常重要的信號,即中國政府將繼續支持資本市場發展以及民營企業的發展。劉鶴副總理也發表了一個非常重要的聲明,說政府仍然致力于市場經濟,而且會努力找到社會責任與民營市場、民營企業發展之間的適當平衡。我想,海內外的投資者都在關注,希望未來會有更好的溝通和協調,沒有過度監管,繼續致力于在不同目標之間找到良好的平衡,包括對中小企業的支持、發展資本市場,向外國投資者開放市場等,同時也致力于人民的福祉和中國人民的公共利益。

    完整文章已發布于第86期《證券市場紅周刊》,原文《重倉中國制造 市場溢價買入好股票的趨勢不可逆——對話惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清?!?,作者何艷,精彩對話視頻可在“證券市場紅周刊”公眾號予以關注。

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