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    打新還香嗎?破發陰影下,被棄購新股卻翻倍大漲,打新更需擦亮眼

    2021-11-11 10:55:17來源:e公司

    新股穩賺不賠的神話徹底破滅下,已有投資者打起“退堂鼓”。10月22日中自科技開啟新股首日破發潮后,首只啟動網上申購的新股強瑞科技網上打新人數直線下降200萬;而中簽后新股被大規模棄購,新股棄購占比。達2.76%,已經刷新了2019年注冊制實施以來所有注冊制新股的棄購占比紀錄。

    放棄打新,中簽也紛紛棄購的強瑞科技,11月10日正式上市卻表現搶眼。強瑞技術11月10日盤中漲幅最高達167.61%,截至收盤強瑞技術報56.10元,漲幅88.13%,成交額5.63億元,換手率70.58%,總市值41.45億元。

    同日上市的隆華新材和巨一科技同樣表現亮眼。隆華新材盤中一度大漲207.65%;而巨一科技同樣以大漲收盤,漲幅為94.57%。

    從新股頻頻破發而被棄購,到上市首日大漲翻倍,不過轉眼之間。有市場人士指出,新股破發與發行價和新股發行估值對比行業估值的情況相關。未來打新首要觀察發行價,其次是估值,如果二者都處于中間地帶,就參考公司股東背景和賽道情況。

    被棄購新股首日大漲

    11月9日隆華新材、強瑞技術兩只新股正式在創業板亮相。截至收盤,隆華新材、強瑞技術分別收漲146.28%、88.13%,盤中漲幅最高分別達207.65%、167.61%。此外,同日上市的科創板新股巨一科技同樣以大漲收盤,漲幅為94.57%。

    10月29日啟動網上申購的強瑞技術,是近期新股首日持續破發后首只啟動網上發行的新股。強瑞技術新股發行直接定價方式,全部股份通過網上發行,不進行網下詢價和配售。發行價格為29.82元,發行市盈率38倍,低于行業近一月平均市盈率40.79倍。

    強瑞科技主要從事工裝和檢測用治具及設備的研發、設計、生產和銷售,致力于為客戶提供實現自動化生產、提高生產效率和良品率的治具及設備產品。強瑞科技自成立之日起一直專注于手機等移動終端電子產品工裝和檢測用治具、設備的研發、設計、生產和銷售,經過多年的積累與發展,公司已成為國內智能手機組裝和檢測治具領域的主要企業之一,獲得了市場和客戶的認可,在業內具有一定的知名度。

    10月31日強瑞技術公布的中簽率顯示,網上申購中簽率為0.0136%,與今年上市的創業板新股數據相比未有太大變化。但參與強瑞技術網上打新只有1245萬戶有效申購戶數,相比創業板今年以來上市新股平均1419萬戶的打新規模,直線下降了近200萬戶。

    與新股網上申購投資者數量下降一同發生的,還有中簽的新股被大規模棄購。強瑞技術披露顯示,網上投資者放棄認購的股份數量為50.91萬股,未達深市新股網上申購單元500股的余股為200股,兩者合計為50.93萬股,占總發行數量的比例為2.76%,這部分股票后由承銷機構國信證券包銷。投資者中簽棄購比例高達2.76%,這也創下A股近10年之最。

    但強瑞技術上市首日不僅未破發,還大漲逾88.13%,中一簽預計掙13140元。

    類似的還有同日上市的科創板新股巨一科技。11月1日,巨一科技公布網上申購中簽率為0.0296%,網上申購有效戶數只有510萬戶,而今年上市的科創板新股網上申購有效戶數為平均529萬戶,參與巨一科技打新的投資者也低于平均值。11月10日上市首日,巨一科技同樣大漲。

    高發行價更易破發

    10月22日以來,截至11月10日,A股市場合計有23只新股上市,包括20只注冊制下新股和3只核準制下上市新股。按收盤價計算,其中9只新股上市首日破發,全為注冊制下新股。其中跌幅最大是成大生物,收盤跌幅達27.27%,跌幅最小的爭光股份收盤下跌0.61%。

    一名機構人士表示,按照前述23只新股總體打新收益觀察,打新整體還是賺多虧少,無論是盈虧數量還是盈虧比例,投資者對待打新還是要有積極的態度;另外,因為主板新股23倍市盈率默認值下,主板打新依然無憂。盛泰集團、運機集團和福萊蒽特三只主板新股上市首日漲幅分別有44.03%、37.46%和24.81%。

    市場人士認為,從近期破發的9只注冊制新股觀察有兩個重要因素,一是絕對的發行價,二是發行估值對比行業估值。相比低價股,高發行價新股更容易破發;另外就是有些估值略高于行業均值的新股,如果發行價較低仍然不會破發。

    中金公司認為,近期新股首日破發的數量比例與破發幅度與2012年大體相當。對比歷史上兩次新股集中破發情形,2012年新股月均破發比例在30%左右,平均破發幅度大概8%;本次連續破發比例達到47%,平均破發幅度有12%,但持續時間尚短,仍需觀察。

    三只新股待上市

    接下來本周還有三只新股上市。11月11日創業板新股力諾特玻和滬市主板新股鎮洋發展上市;11月12日科創板新股安路科技上市。

    力諾特玻是一家特種玻璃生產商,致力于硼硅玻璃的開發和應用,主要產品有藥用玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列。2018-2020年,力諾特玻分別實現營業收入5.98億元、6.56億元、6.6億元;同期凈利潤分別為0.66億元、0.83億元、0.91億元。力諾特玻發行價格為13元,對應發行市盈率為35.57倍,高于近期行業平均市盈率的18.61倍。本次預計募集資金總額約為7.55億元,主要投入中性硼硅藥用玻璃擴產項目,高硼硅玻璃生產技改項目等項目。

    鎮洋發展處于化工產業,主營業務為氯堿相關產品的研發、生產與銷售,采用零極距離子膜法鹽水電解工藝生產,并聯產發展出堿、氯、氫三大產品鏈。目前公司具備35萬噸燒堿產能,處于行業中上游水平。鎮洋發展發行價格為5.99元,頂格申購需配滬市市值19萬元,對應發行市盈率為22.97倍,距近期行業平均市盈率的45.68倍還有一定空間。

    安路科技主要從事半導體和集成電路設計,為客戶提供可編程邏輯器件(FPGA)、可編程系統級芯片(SoC)及相關EDA軟件工具和創新系統,所處芯片行業屬于熱門賽道。以出貨量口徑統計,2019年公司FPGA芯片在中國市場排名第四,在國產品牌中排名第一。安路科技發行價格26元,預計募資11.02億元,實際募資合計13.0億元。

    上述新股上市后表現如何,值得關注。

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