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    惠理集團謝清海:我們采用這幾種方式選擇好公司

    2021-11-10 13:53:41來源:證券市場紅周刊

    近期,《紅周刊》記者對亞洲價值投資領軍人物謝清海先生進行了專訪。謝清海先生作為惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監,帶領惠理2007年于香港聯合交易所上市,成為第一家于主板上市的資產管理公司。

    謝清海先生認為當前價值投資已經發生不可逆轉的變化,一方面是接受價值投資教育的投資人越來越多,有便宜股票很快會被投資人通過財務建模等方式發現,導致資金涌入;另外一方面在貨幣刺激之下,市場充斥巨大的流動性,錢多可以買任何東西,低價股不再那么容易吸引到投資人關注……全世界的頂級投資者都在強調優質價值投資。

    《紅周刊》:基于價值投資的變化,實操中,您是如何選到好公司的呢?

    謝清海:我的方法在很大程度上依賴于對公司的調研。我曾經是一名記者,這一點和記者通過采訪獲取一手消息相似。我們有一個團隊,大約有70多名基金經理及分析師,每年都要對東亞或者東南亞的公司進行大約6500次公司調研。

    當然,我們仍然關注量化方面,因為它對研究仍然有意義。我們會按照記錄計算收益,建立股本,利用杠桿,觀察市盈率、股息率等。因為我們的投資對象是亞太地區的數千家公司,使用財務模型、電子表格篩選數據的方法,能更好確定值得仔細分析的候選公司。其中一些想法是基于控制方法得出的,這意味著我們的想法還是趨向于看市場走向,因為這通常是成本最小的方法。

    但同時,我們也在做SWOT(企業戰略分析法)分析,分析師必須提供企業優勢、劣勢、機會和威脅評估,仔細研究公司的品牌價值。而這些不能通過數字來實現,而必須以知識為基礎。理論依據則是《證券分析》一書,但近些年,也開始了運用其他理論。

    還有一門重要的學科是決策。這也是重要的技能,這樣才能在接下來的交易、維護、“退場”環節做得更好。

    欲了解此次精彩對話的完整版內容,可關注《證券市場紅周刊》公眾號,并在后臺回復關鍵詞“謝清?!鲍@取完整對話稿件和視頻。

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